ESG란? ESG투자, ESG관련주
ESG철학이 최근 주목을 받고 있는데, ESG는 환경(Environment), 사회적 책임(Society), 지배구조 개선(Governance)을 뜻하는 단어의 앞글자를 따서 만든 용어이다. 이번 포스팅에서는 ESG란? ESG관련주에 대해서 자세히 알아보도록 한다.
미국의 바이든 대통령이 당선된 후부터 앞으로의 바이드노믹스의 핵심인 ESG가 더욱 주목을 받고 있다. ESG는 한 개의 기업이 아닌, 어떤 국가의 운명을 좌우할 키워드가 되고 있다.
ESG란?
앞서 말한 것처럼, 환경 / 사회적 책임 / 지배구조 개선을 뜻하는 영어단어 앞글자의 조합이다. ESG는 기업의 측면에서 보았을 때, 비재무적 요소이다. 과거에는 기업의 재무적인 성과만을 중요시했지만, 이제는 비재무적 요소가 중요해지고 있다.
이제 투자자들은 기업의 재무적 성과가 아닌, 비재무적 성과인 ESG를 중시한다. 투자자가 투자기업을 찾는데 가장 매력적인 요소가 되고 있다. ESG각 분야별 기준이 되는 부분은 아래와 같다.
1) 환경(Environment) : 기후대책, 지속가능성
회사의 에너지 사용, 폐기물 처리방식, 환경오염, 천연자원의 사용 여부, 정부의 환경기준 준수 여부 등이 중요하다.
2) 사회적 책임(Society) : 직원, 협력업체, 고객, 지역사회와의 관계
회사의 비즈니스 관계, 협력업체 등과 수익을 잘 배분하는가? 수익을 일정 부분 기부하는지에 대한 여부 등.
3) 지배구조(Governance) : 회사의 리더십, 임원급여, 감사, 내부통제, 주주의 권리
정확하고 투명한 회계방식을 사용하고 있는지, 기부금을 정치적으로 이용하지는 않는지, 불법적인 관행을 유지하고 있는지 등.
최근 몇 년 동안, 20~40대의 젊은 투자자들은 자신이 가치가 있다고 느끼는 기업에 투자하고 있다. 애플이나 테슬라 등 IT 기업의 주가가 고공행진을 하는 열풍과도 관계가 있다. ESG 기준을 따르는 ETF 및 기타 금융상품의 인기도 증가하고 있다.
ESG관련주는 무엇이 있을까?
1) 미국주식
테슬라(TSLA) : 전기자동차 회사로만 알려졌지만, 태양광을 활용한 사업도 하고 있다. 전기차와 태양열 패널에 대한 수요는 앞으로 10년 정도 지속할 가능성이 있다.
니오(NIO) : 중국의 테슬라로 불리는 전기차 기업이다. 중국의 프리미엄 상품시장이 매우 강하기 때문에, 급성장하고 있는 프리미엄 전기차 중국시장에서 지배력을 행사할 가능성이 크다.
아마존(AMZN) : 아마존의 넓은 사업영역에서 CO2(이산화탄소)가 배출되는 양은 어마어마할 것이다. 아마존은 이를 자각하고, CO2 배출량을 줄이기 위해 노력을 하고 있다. 아마존의 배달트럭은 앞으로 10년 동안 전기 트럭으로 대체할 가능성이 크다.
퍼스트솔라(FSLR) : 태양광 발전을 전문으로 하는 회사이다. 태양광 발전이 세계적인 추세로 급부상함에 따라 미국에서 가장 큰 태양열 회사인 퍼스트솔라가 관심을 받고 있다.
세계의 거의 모든 국가가 2050년까지 청정에너지를 활용하려는 목표가 있으며, 기술발전에 따라 태양광 에너지의 비용도 점차 감소하고 있다.
2) 한국
SK(주) : 가장 활발하게 ESG를 위한 경영을 하는 기업이다. 신재생 에너지 기업을 인수하였고, 태양광 발전회사를 설립하였다. 미국의 수소사업체인 플러그파워사에 대규모 투자를 진행하며 최대주주가 되었다.
(주)한화 : 6개 상장사 중 4개가 ESG 등급에서 A등급을 맞았다. A등급을 맞은 계열사는 (주)한화, 한화솔루션, 한화에어로스페이스, 한화생명이다. 2011년부터 해외의 사막 지역에 나무를 심어 숲을 만드는 사업을 하고 있다. 한화그룹의 주요 계열사는 매년 명절을 앞두고 협력사에 지급할 대금을 현금으로 조기 지급하며, 상생을 추구하고 있다.
KT&G : 회사 내에 ESG전담 조직을 운영 중에 있다. 친환경 소재를 사용하여 펄프 사용량을 연간 1,500톤 정도를 감축하였다. 사회공헌활동을 많이 하기로도 유명한데, 연 매출액의 2% 정도를 사회공헌에 이용한다. 다른 기업들의 평균 10배에 해당하는 수치이다.
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